保险业向下模式开启：5月个险新单减40%唐棣属

保险业向下模式开启：5月个险新单减40% 保险业向下模式开启：5月个险新单减40%

　　2021年香露兜即将过半，保费收入却依旧在跌跌不休。
　　从累计保费收入看，行业整体原保险保费增速从1月的11.16%到前5月的5.51%，一直向下；从单月保费来看，行业更已经连续3个月负增长。
　　从人身险公司保费收入来看，整体还在正增长，但就单月保费而言，个险新单已经连续3个月大幅下降，银保新单也已经连续2个月显著下滑。
　　从财产险公司来看，车险综改导致的车险保费负增长仍在持续，拖累整个财产险行业单月保费增速负增长也已经持续2月。
　　新单保费收入持续负增长，业内人士倍感迷茫，更让人头疼的是，行业何时能够触底反弹仍是一个未知数；行业究竟该如何做才能扭转这一颓势，也仍然没有找到立竿见影的方法……
　　行业拐点来的太快，快到猝不及防，快到连一声再见都来不及说。
　　01
　　保险业单月保费已经连续3个月负增长
　　从行业整体保费收入来看，整体仍在正增长，1-5月累计实现原保险保费收入2.43万亿元，同比增长5.51%，即便是对比2019年的2.19万亿元，也是正增长的。
　　但从单月保费数据表现来看，情况却令人担忧，数据显示，在1月当月、2月当月分别实现了11.16%、16.72%的增长之后，行业单月原保险保费收入就陷入了持续负增长之中。3-5月，各月单月保费收入分别为4765、3174、3165亿元，相较2020年同比分别下降-3.30%、-0.53%、-0.40%。
　　也就是说，从单月保费数据来看，行业已经连续3月出现了负增长。
　　02
　　人身险仍旧维持正增长，但个险新单已连续3月暴跌、银保新单连续2月骤降
　　行业单月保费的负增长，与人身险公司的发展不力有着密切关系，虽然表面看来，人身险公司整体无论是累计保费还是单月保费都还在维持着正增长。
　　就累计保费而言，1-5月，人身险公司的同比增速分别为13.49%、13.91%、8.34%、7.31%、6.50%，呈现出明显的前高后低态势，前两个月的两位数正增长得益于准备充分的开门红，以及2月1日旧定义重疾险停售带来的重疾险抢购潮。
　　就单月保费而言，1-5月各月的单月保费收入分别为8515、2353、3318、2029、2087亿元，可以看到，1月开门红以及重疾险的炒停售之下，保费冲高至8515亿元，几乎是2-5月4个月份的保费收入之和，同比增速13.49%，以一己之力，奠定了前5月的人身险保费正增长基础。
　　就2月单月保费增速而言，比1月更高，达到了15.45%，但这主要是由于2020年受疫情影响最严重之时，保费基数较低所致。整个2月单月原保险保费收入不过2353亿元，远低于1月，所以即便其增速更高，对于1-5月保费的整体拉动作用却有限。
　　到3月，原保险保费收入达到3318亿元，但相较去年却同比负增长6.61%，到4月、5月，保费增速有所回升，回到0%以上，但是单月保费收入仅2000亿元左右。
　　单月保费表现萎靡不振，背后是个险新单的大幅负增长。交流数据显示，就个险新单标保而言，几乎是一路向下，1月单月增速在开门红以及重疾险炒停售的影响下，单月保费同比增速冲高到40%，但到2月就已经降至11%，到3月更是玫瑰直接进入大幅负增长态势，3-5月，个险新单标保单月保费增速分别为-29%、-37%、-43%，堪称暴跌。
　　个险渠道不景气，银保渠道也连续下滑。数据显示，就单月保费而言，1月开门红期间，银保渠道新单规模保费实现了32%的正增长，2月，保费增速更达到174%，但是紧接着的3月，增速就降到了个位数，仅为7%，4月、5月，新单规模单月增速更是降至0点以下，分别为-23%、-20%。
　　整体来看，前5月个险新单标准保费已经出现了负增长，银保渠道新单规模保费整体仍维持两位数的正增长。
　　值得注意的是，新单保费反映的只是当年的产能情况，2021年的新单保费负增长，一定会反映至2022年乃至更远的未来，直接拉低其续期保费增速，进而拉低其整体保费增速。
　　03
　　财产险公司单月保费连续两月负增长，车险负增长持续，非车险占比持续降低
　　1-5月财产险公司原保险保费收入仍维持了一定的正增长，累计实现保费收入6031亿元，同比增速2.59%。
　　但从单月保费增速来看，其已经连续两个月负增长，1-5月，其单月保费收入分别为1579、783、1447、1145、1077亿元，同比增速分别为0.13%、20.65%、5.24%、-2.55%、-2.36%，可以看到，在2月达到一个高点之后（主要原因是2020年受疫情影响保费基数过低），单月保费增速一路下滑，到4月、5月已经是负数。
　　车险综合改革导致车险保费收入下滑当然是其中最主要的因素之一。数据显示，前5月，车险累计保费收入3140亿元，同比下滑7.27%。从单月保费增速来看，除2月因为去年基数过低，导致实现了5.20%的正增长外，其余月份均为负增长，车险综改带来的影响依然在持续。
　　非车险保费占比先升后降。在2020年9月车险综改落地后，为应对随之而来的车险保费收入下降，不少公司都将注意力转向了非车险，两项因素叠加，导致了车险在财产险公司保费收入中占比的快速下降。2021年1月，这一占比甚至跌至仅有46.93%。不过在随后的2-5月中，车险市场份额略有回升，2月升至47.71%、3月47.73%，4月重回50%以上，达到50.16%，5月进一步提升至52.06%。
　　车险市场份额上升的同时，意味着非车险市场份额在下降，不过，数据显示，前5月，财产险公司非车险累计保费收入2891亿元，相较2020年同期的2493亿元，同比增速依旧高达15.虎酒草96%，仍然是拉动财产险公司保费收入增长的主要因素。
　　04
　　6月触底反弹不可期，医养远水解不了近渴
　　无论是财产险还是人身险公司，无论是个险渠道还是银保渠道，从单月保费来看，都跌跌不休。市场在前5月一路下滑，6月就成为了非常关键的时点，因为按照一般的规律，每个季度末或者半年末会有保费的小幅反弹，尤其是个险渠道，6月新单标保一般会达到4月5月之和，但2021年持续的新单保费骤降，已经彻底打破了人们的心理预期。
　　慧保天下就半年保费走势预测访问多位业内人士，均对6月的保费反弹表示已经失去了信心：
　　过去所有的招数似乎都不管用了。
　　人力在不断下滑，有些公司的人力甚至已经降至代资考取消之前的水平。
　　可能保险行业发展多年来的弊病，经过疫情的洗礼，一下子都暴露了。
　　券商也表示不得其解，从资本市场来看，随着经济复苏，大消费板块已经回暖，保险业却迟迟未能迎来预鸡爪簕属期中的反弹，反而新单保费增速一路向下，似乎不符合逻辑。
　　不仅反弹无望，就连保费下滑何时能够筑底，人们也莫衷一是：
　　惠民保大发展，与中低端代理人抢市场，然而服务高端客户的能力却难以在短期建立。
　　很多分析人士都认为增长点在于养老社区、健康服务，但这些产业布局注定投入大、周期长，短期很难见效。
　　如果3季度持续萎靡，估计明年开门红的时间又会大幅提前，四季度就开始准备开门红，又一个死循环……